Cada vez que cierro una visita tengo que rellenar a mano la hoja de visita y la nota de encargo, ¿hay alguna forma de generarlas automáticamente con los datos del lead y del inmueble?

Sí: si la ficha del lead y la del inmueble están completas, los tres documentos comerciales que más se repiten —hoja de visita, nota de encargo y hoja de reserva— se generan en PDF con esos datos ya rellenos, sin retipear nombre, teléfono, dirección ni precio. La clave está en mantener actualizados los 5-6 campos base del lead (zona, presupuesto, habitaciones, superficie, contacto) antes de cerrar la visita.

• ·El proceso genera tres documentos comerciales en PDF: hoja de visita, nota de encargo y hoja de reserva.
• ·La ficha mínima del lead necesita 5-6 campos base: zona, presupuesto, tipo de inmueble, habitaciones, superficie y contacto.
• ·Rellenar a mano una hoja de visita y una nota de encargo suele llevar entre cinco y diez minutos por operación.
• ·Con cuatro o cinco visitas semanales, la automatización ahorra entre treinta y cuarenta minutos de trabajo administrativo.